Episerver Microsoft Dynamics CRM

Episerver-Formulare mit Microsoft Dynamics CRM einrichten

Mit dem Forms Marketing Automation Integration (MAI)-Konnektor können Sie Episerver-Formular-Felder mit einer Microsoft Dynamics CRM-Datenbank verknüpfen. Siehe auch: Marketing Automation.

Ein Administrator muss die EPiServer.Marketing.Automation.Forms- und EPiServer.MarketingAutomationIntegration.MSDynamics-NuGet-Pakete installieren, um den Microsoft Dynamics CRM-Konnektor zu verwenden.

1. Öffnen Sie das HauptmenüEine Gruppe von Optionen erscheint im oberen Teil der Nutzerschnittstelle, wenn Sie eingeloggt sind. Das Hauptmenü zeigt Produkte und Systeme an, die auf Ihrer Website integriert sind. Es zeigt auch Links zur Bedienungsanleitung und Benutzereinstellungen und eine globale Suche. Weitere Informationen finden Sie unter dem Thema Benutzer-Schnittstelle. und wählen Sie Admin > Konfigurieren > Tool-Einstellungen > Microsoft Dynamics CRM. Das Fenster zur Konfiguration der Einstellungen von Microsoft Dynamics CRM wird angezeigt.
   —Bild: Konfigurieren des Microsoft Dynamics CRM-Konnektors—

   

2. Geben Sie Benutzernamen, Passwort, Domäne, Organisation und die CRM-Adresse ein, die mit Ihrem Microsoft Dynamics CRM-Konto verknüpft ist, und klicken Sie auf Speichern.
3. Formular auf einer Seite erstellen.
4. Klicken Sie auf Alle Eigenschaften im Formular.
5. Öffnen Sie die Registerkarte Zuordnungen.
6. Wählen Sie die Datenbank aus, der Sie die Formularfelder aus dem Dropdown-Feld der MA-System-Datenbank zuweisen.
   —Bild: Datenbank auswählen—

   

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen.
8. Wählen Sie Bearbeiten aus dem Kontextmenü eines Formulars aus.
9. Rufen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen auf. Die Datenbankoption, die Sie früher ausgewählt haben, erscheint.
10. Aktivieren Sie die Datenbankoption und öffnen Sie das zugehörige Drop-Down-Menü, um die Felder zu sehen, die verfügbar sind. Wenn Ihr Formular zum Beispiel ein Textfeld enthält, das konfiguriert wurde, um einen Namen zu erfassen:
    1. Bearbeiten Sie das E-Mail-Textfeld.
    2. Wählen Sie die Registerkarte Zusätzliche Feldzuordnungen aus.
    3. Wählen Sie Nachname aus der Auswahlliste aus, um das Microsoft Dynamics CRM-Datenbankfeld dem Feld Name im Formular zuzuordnen.
    —Bild: Ein Formularfeld einem Microsoft Dynamics CRM-Datenbankfeld zuordnen—

    

11. Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 10 für alle Felder, die Sie zuordnen möchten.
12. Klicken Sie auf Veröffentlichen.

Um die Zuordnung zu testen, rufen Sie Ihr Formular auf einer veröffentlichten Seite auf, füllen Sie es aus und senden Sie das Formular. Rufen Sie anschließend Ihren Microsoft Dynamics CRM-Provider auf, um zu überprüfen, dass der Benutzer der Microsoft Dynamics CRM-Datenbank hinzugefügt wurde.

Kontaktdaten abrufen

Wenn ein Besucher das Formular abschickt, werden die Daten an Microsoft Dynamics CRM gesendet. Um zu sehen, wer das Formular abgesendet hat, gehen Sie in Ihr Microsoft Dynamics CRM-Konto und öffnen Sie das Menü Vertrieb und wählen Sie Lead, Konto oder Kontakt.

Formulare mithilfe von Blöcken personalisieren

Sie können ein Formular personalisieren, um es einer ausgewählten Gruppe von Personen anzuzeigen. Das folgende Bild zeigt die Personalisierung eines Formulars, das nur den Mitgliedern der Besuchergruppe US-Webentwickler angezeigt wird. Sie finden weitere Informationen zur Erstellung einer Besuchergruppe und zur Anzeige von Informationen ausgehend von einer Besuchergruppe unter Besuchergruppen.

Eine Besuchergruppe für ein Microsoft Dynamics CRM-Formular erstellen

Das Add-on Microsoft Dynamics CRM integriert Webtracking in Episervers Personalisierungsmodul. Besucher werden über den Cookie _dynmai_trk identifiziert.

Mithilfe der folgenden Besuchergruppenkriterien können Sie den Inhalt Ihrer Website in Episerver CMS personalisieren:

• Profil. Identifiziert einen Besucher anhand von Metadaten, die in Microsoft Dynamics CRM gespeichert sind.
• Bewertungsmodell. Identifiziert einen Besucher ausgehend von Bewertungen spezifischer Microsoft Dynamics CRM-Bewertungsmodelle.

Wenn Sie die Kriterien in einer Besuchergruppe einrichten, werden die Felder nicht automatisch mit Werten gefüllt. Sie müssen diese selbst angeben. Stellen Sie sicher, dass ein von Ihnen erstelltes Feld zu dem Feldtyp passt, den der Anbieter des Konnektors vorsieht. Das Microsoft Dynamics CRM-Feld Bevorzugte Kontaktmethode verfügt zum Beispiel über die Werte Beliebig, E-Mail, Telefon, Fax und Post. Wenn Sie Bevorzugte Kontaktmethode für die Besucherkriterien verwenden, müssen Sie die Werte Beliebig, E-Mail, Telefon, Fax und Post angeben (und nichts anderes).

Um eine Besuchergruppe zu erstellen, können Sie Kriterien, wie zum Beispiel die geografische Lage und das Bewertungsmodell, in Microsoft Dynamics CRM kombinieren. Siehe auch: Besuchergruppen

Definition von Besuchergruppen für Formulare in Microsoft Dynamics CRM

Profilkriterien

1. Erstellen Sie einen Formular-Block und ein Formular.
2. Speichern Sie das Formular in einem Ordner in der Microsoft Dynamics CRM-Datenbank.
3. Ziehen Sie den Formularblock auf die Seite Ihrer Kampagne oder Ihres Programms und veröffentlichen Sie ihn zum gewünschten Zeitpunkt.
4. Eine Besuchergruppe erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen. Hierzu verwenden Sie die Profil-Kriterien. In diesem Beispiel haben die Besucher für die Kampagne oder das Programm ein Profil, das Schweden in der Land-Spalte beinhaltet. Ein Kontakt mit diesem Wert wird in der Microsoft Dynamics CRM-Datenbank hinzugefügt.

   

Kriterien des Bewertungsmodells

Microsoft Dynamics CRM verwendet ein einfaches Bewertungsmodell für die Gesamtbewertung eines Kontakts (Lead Score), das Sie durch eine Flow-Action in einer Smart-Kampagne verwandeln können.

1. Erstellen Sie unter Episerver CMS > Besuchergruppen mithilfe des Kriteriums Bewertungsmodell eine Besuchergruppe.
2. Erstellen Sie einen Formular-Block und ein Formular.
3. Speichern Sie das Formular in einem Ordner in der Microsoft Dynamics CRM-Datenbank.
4. Ziehen Sie den Formularblock auf die Seite Ihrer Kampagne oder Ihres Programms und veröffentlichen Sie ihn zum gewünschten Zeitpunkt.

   Wenn ein Kontakt ein bestimmtes Formularfeld ausgefüllt hat, fügt Microsoft Dynamics CRM seiner Datenbank einen Wert hinzu (definiert durch das Bewertungsmodell, das Sie eingerichtet haben, wie zum Beispiel Scoring001_Score= 10).

   Sie können die Kriterien Profil und Bewertungsmodell zur Auswahl kombinieren, zum Beispiel Besucher aus Schweden mit einer Gesamtbewertung von über 10.