Eine Organisation erstellen oder bearbeiten
- Gehen Sie zu Commerce Manager > Kundenverwaltung und Organisationen. Auf der Seite Organisationen erscheint eine Liste mit den bestehenden Organisationen.
- Klicken Sie auf Neue Organisation oder auf eine bereits vorhandene Organisation. Ein Bildschirm wird angezeigt.
- Daten für die neue Organisation eingeben.
- Name. Geben Sie den Namen der Organisation ein. (Dies ist das einzige Pflichtfeld.)
- Beschreibung. Geben Sie die Details zur Organisation ein.
- Typ. Weisen Sie der Organisation einen Typ zu. Handelt es sich um eine übergeordnete Organisation, klicken Sie auf Organisation. Handelt es sich um eine untergeordnete Organisation, klicken Sie auf Organisationseinheit. Um weitere Typen zu der Auswahlliste hinzuzufügen, klicken Sie auf das Symbol.
- Kundengruppe der Organisation. Wählen Sie eine Kundengruppe Kundengruppen werden im Commerce Manager erstellt und dann auf Kontakte und Organisationen angewendet. Kundengruppen werden sowohl für Kontakte als auch für Organisationen verwendet, und Sie können sie auf Kundensegmente anwenden, die auf Marketingkampagnen und kundengruppenspezifische Preise einschließlich Varianten abzielen.aus, die Sie der Organisation zuordnen möchten. Dadurch können Sie Preise, Rabatte und für diese Gruppe personalisierte Inhalte einstellen.
- Geschäftskategorie. Weisen Sie der Organisation eine Kategorie zu. Um weitere Kategorien zuzuordnen, klicken Sie auf das Symbol.
- Übergeordnet. Sie können einer Organisation eine übergeordnete Organisation zuweisen. Ist die neu erstellte Organisation eine Untereinheit (Kind-Organisation) einer größeren Organisation, wählen Sie die übergeordnete Organisation (Eltern-Organisation) aus dem Drop-Down-Menü aus. Erscheint diese Organisation nicht im Drop-Down-Menü, klicken Sie auf Mehr...
- Klicken Sie auf OK, um die Organisation zu speichern. Nun erscheint das Fenster Organisationsinformationen in dem die Informationen über die Organisation angezeigt werden, die Sie gerade erstellt haben. Es werden außerdem die zugehörigen Kontakte, Organisationen, Adressen und Kreditkarten angezeigt, die Episerver standardmäßig zur Verfügung stellt. Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Organisation zu bearbeiten. Klicken Sie auf Organisationen, um zur Organisationsliste zurückzukehren.
—Bild: Hinzufügen einer neuen Organisation—
Erstellen einer Organisationshierarchie
Sie können eine Organisationshierarchie erstellen, indem Sie einer Unterorganisation erst eine übergeordnete und dann eine weitere Organisation zuweisen. Sie können mithilfe von Berechtigungen festlegen, welche Benutzer welche Organisationen in der Hierarchie einsehen können. Im folgenden Beispiel ist die Firma X die übergeordnete Organisation und Firma X West die Organisationseinheit.
- Gehen Sie nun zu Organisationen und klicken Sie auf Neue Organisation.
- Geben Sie die Daten der Organisation ein (siehe voriger Abschnitt).
- Weisen Sie in der Option Übergeordnet die gewünschte übergeordnete Organisation („Firma X“) zu. Erscheint diese Organisation im Drop-Down-Menü nicht, klicken Sie auf Mehr...
- Klicken Sie auf OK, um die Organisation zu speichern. Auf der Seite Organisationsinformationen wird die Organisationseinheit (Firma X West) zur untergeordneten Organisation der von Ihnen ausgewählten (Firma X).
- Wiederholen Sie die oben stehenden Schritte, um weitere Organisationseinheiten für die übergeordnete Organisation hinzuzufügen.
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