Conseils d'utilisation

Assistants

Les assistants vous guident pas à pas à travers des fonctions centrales d' Episerver Campaign, qui requièrent des saisies et des actions diverses. Les assistants vous aident également à maitriser des fonctions complexes de manière intuitive. Par ex. Nouveau mailing ou Importer les destinataires sont des fonctions avec assistant.

Les assistants sont présentés sous forme d'onglets. Chaque onglet correspond à une étape, les différentes cartes sont exécutées de gauche à droite. Lorsque vous avez rempli une carte, cliquez sur Continuer pour sauter à l'onglet suivant. vous pouvez à tout moment corriger les onglets déjà remplis. Pour ce faire, cliquez sur Retour pour sauter à l'onglet précédent..

En cliquant sur le haut d'un onglet, vous pouvez aussi basculer directement d'une carte déjà remplie à l'autre, pour les éditer ou corriger des entrées.

Listes

À de nombreux endroits dans Episerver Campaign des informations sont affichées sous forme de listes, par ex. tous les mailings dans le point de menu Gérer les mailings ou tous les destinataires dans le point de menu Gérer les destinataires. Afin de concevoir l'utilisation du système le plus simplement possible, toutes les listes dans Episerver Campaign fonctionnent de la même manière.

Pour afficher complètement des listes de destinataires, des retours et des listes de blocage, vous avez besoin des droits correspondants. Si vous ne disposez pas de ces droits, seuls les 60 premiers enregistrements d'une liste sont affichés.

Ajuster l'affichage de listes

• Modifier la largeur des colonnes
• Afficher et masquer des colonnes
• Ranger les colonnes
• Trier des éléments

Modifier la largeur des colonnes

Pour modifier la largeur des différentes colonnes, déplacez le curseur de votre souris sur le trait d'union entre les titres des colonnes, jusqu'à ce qu'il transforme en une flèche horizontale à deux pointes. Maintenez à présent le bouton gauche de votre souris enfoncé et tirez la souris vers la droite ou la gauche jusqu'à obtenir la largeur de colonne souhaitée.

Afficher et masquer des colonnes

Pour afficher et masquer des colonnes, cliquez sur l'icône tableau sur le bord supérieur droit du tableau et cochez ou décochez les cases correspondantes.

Ranger les colonnes

Pour ranger les colonnes dans l'ordre souhaité, cliquez sur un titre de colonne et tirez la colonne jusqu'à la position souhaitée en maintenant le bouton de la souris enfoncé.

Trier des éléments

Vous pouvez sélectionner une colonne d'une liste en tant que critère pour le tri des enregistrements. Cliquez sur le titre de la colonne pour trier les enregistrements sur la base de cette colonne. Les champs de textes seront triés par ordre alphabétique, les champs numériques par valeur, les champs de date par date. Lors du premier clic, le tri se fait de manière ascendante, si vous cliquez encore une fois, il se fait de façon descendante.

Barre d'état

Sur le bord de chaque liste, il y a une barre d'état. La barre d'état vous montre combien d'enregistrements au total figurent dans la liste, lesquels de ces enregistrements sont affichés sur la page actuellement sélectionnée et combien d'enregistrements ont été sélectionnés (marqués). Dans la partie droite de la barre d'état, la navigation des pages est affichée. Les fonctions Actualiser, Exporter et Imprimer sont disposées à gauche.

Navigation des pages

Par défaut, 20 éléments par page d'une liste sont affichés. Si une liste contient plus de 20 éléments, vous pouvez voir votre position actuelle et le nombre de pages (par ex. Page 2 sur 10) dans la barre d'état sur le bord inférieur de la liste. Pour sauter à la page suivante ou précédente, cliquez sur les flèches dans la barre d'état.

Exporter la liste

Pour exporter les enregistrements d'une liste sur votre ordinateur en tant que fichier, cliquez sur l'icône en forme de disquette dans la barre d'état de la liste. Une fenêtre de dialogue s'ouvre permettant de télécharger le fichier.

Indiquez un nom parlant (par ex. "Destinataires 01/01/2018") et un emplacement (par ex. "Bureau" et enregistrez le fichier. Dans certains navigateurs, vous devez en plus lancer le téléchargement en cliquant sur Télécharger dans une fenêtre de téléchargement séparée.

Les données sont enregistrées au format .csv (Comma-Separated Values). C'est un format tabulaire utilisé dans le monde entier pour l'échange de données, qui peut être lu par pratiquement tous les systèmes de bases de données et tableurs (par ex. Microsoft^® Excel).

Remarque:  Pour exporter des listes de destinataires, des retours ou des listes de blocage, vous avez besoin des droits correspondants. Si vous n'avez pas ces droits, une exportation n'est pas possible.

Imprimer la liste

Pour imprimer une liste, cliquez sur l'icône d'imprimante dans la barre d'état de la liste. La liste sera affichée dans une nouvelle fenêtre dans une version optimisée pour l'impression. La boîte de dialogue d'impression de votre ordinateur s'ouvre automatiquement.

Remarque:  Pour imprimer des listes de destinataires, des retours ou des listes de blocage, vous avez besoin des droits correspondants. Si vous n'avez pas ces droits, vous ne pouvez pas utiliser cette fonction.

Actualiser la liste

Si plusieurs utilisateurs travaillent en même temps dans votre système, il peut arriver qu'un autre utilisateur apporte des modifications à la liste que vous ne pouvez pas voir tout de suite. Pour actualiser une liste, cliquez sur le bouton avec une flèche circulaire à gauche dans la barre d'état de la liste. L'affichage de la liste est actualisé et les éventuelles modifications sont maintenant visibles.

Éléments de liste

Pour pouvoir éditer ou supprimer un élément d'une liste (par ex. un enregistrement de destinataire), vous devez d'abord le marquer. Pour ce faire, cliquez simplement sur la ligne correspondante dans la liste.

• Sélection simple et multiple
• Ajouter un élément
• Éditer un élément
• Supprimer un élément

Sélection simple et multiple

Normalement, seul un seul élément d'une liste peut être marqué à chaque fois. Pour ce faire, procédez comme décrit ci-dessus. Certaines listes (par ex. une liste contenant plusieurs listes de destinataires) ont également une fonction de sélection multiple. Vous reconnaîtrez une telle liste au fait que des cases sont affichées à gauche de chaque enregistrement. Pour marquer plusieurs éléments d'une liste de ce genre, cochez la case des enregistrements à choisir. La sélection sera affichée aussi bien en couleur que par une coche dans la case.

La sélection simple fonctionne aussi dans des listes à sélection multiple et a la priorité sur la sélection multiple. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments d'une liste et cliquez ensuite sur une ligne (sélection simple), la sélection des éléments choisis précédemment est annulée et seul la ligne sélectionnée en dernier reste marquée.

Ajouter un élément

De nombreuses listes disposent d'un bouton pour ajouter un élément à la liste. Le bouton indique l'action à exécuter, par ex. Créer un nouveau destinataire. Cliquez sur le bouton pour ajouter un enregistrement à la liste. À cet emplacement de la liste, une ligne vide apparaît avec des champs dans lesquels vous pouvez entrer les données. Cliquez sur un champ avec la souris pour écrire dedans. Les champs sans masque de saisie ne peuvent pas être édités.

Pour enregistrer les entrées (vous pouvez aussi laisser des champs libres), cliquez sur Appliquer au-dessous de la ligne de saisie. L'enregistrement est ainsi enregistré. Cliquez sur Rejeter pour ne pas enregistrer les entrées.

Une fois qu'un enregistrement a été enregistré, il se peut qu'en apparence il disparaisse. La raison en est le tri de la liste, qui classe le nouvel enregistrement dans la position de la liste correspondante. L'enregistrement a donc été enregistré correctement et n'est pas perdu.

Exemple : Vous éditez une liste de destinataires à sélection multiple qui est triée par prénom de destinataire. Vous voyez les premières pages et ajoutez un destinataire qui s'appelle "Zacharias". Une fois mémorisé cet enregistrement est automatiquement classé dans la position Z, c'est-à-dire à la fin de la liste. Cliquez sur la colonne Nom pour modifier l'ordre de tri ou sautez à la dernière page de la liste à l'aide de la navigation des pages. Vous y trouverez l'enregistrement ajouté.

Éditer un élément

De nombreuses listes disposent d'un bouton qui permet de modifier un élément. Tant qu'aucun élément de la liste n'a été sélectionné, le bouton est inactif : Éditer un élément. Cliquez d'abord sur l'enregistrement que vous souhaitez éditer - les boutons pour toutes les actions que vous pouvez exécuter sont maintenant activés : Éditer un élément. Les champs de l'enregistrement sélectionné que vous pouvez éditer apparaissent encadrés en noir. Cliquez sur le champ avec le curseur de votre souris pour écrire dedans. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Appliquer au-dessous de la ligne éditée. Les champs grisés ne peuvent pas être édités.

Au lieu de marquer un enregistrement et de cliquer ensuite sur Éditer un élément pour l'éditer, vous pouvez aussi double-cliquer l'enregistrement.

Supprimer un élément

De nombreuses listes disposent d'un bouton avec lequel vous pouvez supprimer un élément. Marquez l'enregistrement que vous souhaitez supprimer. Le bouton Supprimer un élément est activé. Cliquez dessus et confirmez que vous voulez vraiment supprimer l'élément, en cliquant sur OK dans le message de confirmation suivant.

Dossiers

Certaines sections d' Episerver Campaign par ex. la gestion des mailings et la gestion des groupes cibles, permettent de gérer des listes dans des dossiers. Cela vous aide à garder une vue d'ensemble lorsqu'il y a un grand nombre de listes. À gauche de l'aperçu des listes se trouve la section Dossiers. Tous les dossiers existants y sont affichés. Dans la barre d'état du bord inférieur se trouvent les fonctions permettant de créer et éditer les dossiers.

Vous pouvez afficher ou masquer l'aperçu des dossiers en cliquant sur l'icône de dossier dans la barre d'état de la liste principale. Le masquage de la liste des dossiers permet souvent d'afficher les paramètres de liste entièrement, sans que vous n'ayez à les faire défiler horizontalement.

Le dossier Tout est toujours présent et ne peut pas être supprimé. Dans ce "métadossier", tous les éléments sont affichés, indépendamment du sous-dossier où ils se trouvent.

Derrière le nom du dossier figure entre parenthèses le nombre d'éléments qui se trouvent dans ce dossier. Le nombre d'éléments qui se trouvent dans les sous-dossiers n'est pas affiché dans un dossier supérieur.

Pour créer un nouveau dossier, cliquez sur l'icône plus dans la barre d'état de l'aperçu des dossiers, saisissez un nom pour le dossier et cliquez sur Appliquer. Un dossier est toujours créé dans le dossier qui a été marqué (cliqué) auparavant. Les dossiers marqués apparaissent en gras. Pour supprimer un dossier, marquez le et cliquez sur l'icône moins dans la barre d'état de la liste des dossiers.

Pour modifier le nom d'un dossier, marquez le et cliquez sur l'icône Éditer (crayon) dans la barre d'état de l'aperçu des dossiers. Pour déplacer un dossier, marquez le et cliquez sur l'icône Déplacer (croix avec quatre flèches) dans la barre d'état de l'aperçu des dossiers. À côté du curseur de votre souris, une remarque s'affiche : Veuillez choisir le dossier cible. Cliquez sur le nom du dossier dans lequel vous voulez déplacer l'autre dossier.

Pour déplacer un ou plusieurs éléments de la liste dans un dossier, marquez l'élément/les éléments et cliquez sur l'icône Déplacer dans la barre d'état de la liste principale. À côté du curseur de votre souris, une remarque s'affiche : Veuillez choisir le dossier cible. Cliquez sur le nom du dossier souhaité.